- 7 พฤษภาคม 2026
- ประกันภัยรถยนต์
- 82 Views
การทำงานร่วมกับ ศรีกรุงโบรคเกอร์ เพื่อให้ได้รับรายได้และสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนนั้น หัวใจสำคัญคือการมีความเข้าใจในระบบงานที่ถูกต้อง บทความนี้จะสรุปขั้นตอนการเช็คเบี้ยและแจ้งงานที่เข้าใจง่าย รวมถึงเอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมเพื่อให้งานของคุณจบไวและราบรื่นที่สุด สำหรับใครที่ อยากเป็นตัวแทนขายประกันรถยนต์ หรือสนใจ สมัครขายประกันรถยนต์ ที่นี่คือโอกาสดีของคุณ
สารบัญ
คู่มือเริ่มต้นสำหรับคน อยากเป็นตัวแทนขายประกันรถยนต์ กับศรีกรุงโบรคเกอร์
การทำงานกับ ศรีกรุงโบรคเกอร์ ให้ราบรื่นและมืออาชีพ หัวใจสำคัญคือ “ความถูกต้องของเอกสาร” และ “ความรวดเร็วในการประสานงาน” ครับ ไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกใหม่หรือทำเป็นอาชีพหลัก บทความนี้จะสรุปขั้นตอนการเช็คเบี้ยและแจ้งงานแบบเข้าใจง่าย จบในที่เดียว
1. เอกสารที่ต้องใช้ (เตรียมให้พร้อม งานจบไว)
ก่อนที่คุณจะทักหาเจ้าหน้าที่หรือคีย์ระบบ สิ่งแรกที่คุณต้องมีคือมีข้อมูลครบในการขอเช็คเบี้ย โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้:
ระยะเช็คเบี้ย (เพื่อขอราคา)
สำเนาทะเบียนรถ (รายการจดทะเบียน): เพื่อดูยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียน และเลขตัวถัง
กรมธรรม์เดิม (หน้าตารางกรมธรรม์): (ถ้ามี) ข้อนี้สำคัญมาก เพราะจะช่วยให้เราเช็ค “ส่วนลดประวัติดี” จากที่เดิมได้ ทำให้ได้ราคาที่ถูกลงหรือความคุ้มครองที่ต่อเนื่อง
- เบี้ยปีต่อจากบริษัทประกันเดิม ( ถ้ามี )
กรณีลูกค้า ให้แต่กรมธรรม์เดิม(สำคัญต้องมีทุกครั้งเมื่อเช็คเบี้ย) แต่เอกสารกรมธรรม์เดิมไม่มี ให้สอบถามลูกค้าด้วยว่าเดิมเคยทำประกันกับบริษัทไหนมาก่อน เพื่อจะได้ส่งเช็คเบี้ยโอนโค๊ดให้ซึ่งเบี้ยต้องรอบางบริษัทได้เร็วเช่นวิริยะ LMG Allianz กรุงเทพประกันภัย โอนย้ายงานง่าย แต่นอกเหนือจากนี้จะมีเงื่อนไขได้เบี้ยวันสุดท้ายเช่นธนชาต หรือโอนย้ายไม่ได้แล้วแต่บริษัทฯ ต้องปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่เราแจ้งงานเพื่อขอคำแนะนำได้ค่ะ
แต่ถ้าเช็คที่ใหม่ เบี้ยใหม่ทางเจ้าหน้าที่จะออกใบเสนอราคาให้ได้เลย
หมายเหตุ :สอบถามลูกค้าเพิ่มเติม มีการตกแต่งเพิ่มเติมหรือเปล่า เช่น เปลี่ยนล้อแม็คใหม่ มีการตกแต่งเพิ่มเติมจากเดิมที่ไหนบ้าง ขอรูปถ่ายและ ขอใบเสร็จค่าล้อแม็คและค่าตกแต่งมาด้วย เพื่อจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะมีการเพิ่มเบี้ย
กรณีไม่มีการแจ้งเรื่องของอุปกรณ์ประดับตกแต่ง โดยทั่วไปบริษัทประกันจะคุ้มครองค่าอุปกรณ์ตกแต่งในวงเงิน 20,000 บาท
กรณี่ลูกค้าไม่ให้เอกสารในการเช็คเบี้ยแจ้งงาน
สันนิษฐานเบื้องต้นได้ก่อนเลยว่า ลูกค้าต้องการช็อปปิ้งเบี้ย คือมีเบี้ยที่ได้อยู่ในมือแล้ว อยากรู้เบี้ยประกันที่อื่นๆ มาเปรียบเทียบ
เวลาขอเอกสารถ้าลูกค้าไม่ให้ข้อมูลอะไรเลย จะบอกว่าปิดงานค่อนข้างยาก ลูกค้าจะเอาเบี้ยถูกสุด โดยไม่ดูความคุ้มครองหน้าตารางอะไรเปรียบเทียบเลย ต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าว่าเบี้ยถูก แพง ขึ้นกับความคุ้มครองหน้าตารางกรมธรรม์ด้วย เวลาเกิดเหตุความคุ้มครองที่น้อยหมายถึงเราต้องรับผิดชอบค่าส่วนต่างเอง ซึ่งมันได้ไม่คุ้มเสีย
ข้อมูลที่ขอ ยี่ห้อ รุ่น รถ ปี CC รถ ลักษณะการใช้งาน อุปกรณ์เสริม เพิ่มเติม
ส่งข้อมูลนี้ให้เจ้าหน้าที่เช็คเบี้ยได้เลยค่ะ ต้องบอกก่อนว่าบางคันเช็คเบี้ยได้ บางคันเช็คเบี้ยไม่ได้ เพราะรายละเอียดรถไม่พอ อันนี้ต้องแจ้งให้ลูกค้ารับทราบ
ระยะเช็คเบี้ย (ทริคเพิ่มเติมให้ปิดงานขายได้)
งานรถบรรทุก ( จะต้องขอเอกสารเพิ่มเติม )
- รูปถ่ายรถเพิ่มเติม ให้เห็นว่ามีการต่อเติมคอก โครงหลังคา ถ่ายด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง
- แจ้งว่ามีการเสริมแหนบ / เพลา มาด้วยหรือเปล่า
- ขอใบเสร็จ ที่ต่อเติมมาด้วย โดยแจ้งลูกค้าว่า เพื่อจะได้คลอบคลุมอุปกรณ์ต่อเติม เพราะปกติ บริษัทประกันจะคุ้มครองตัวรถจากโรงงานเดิมๆ ไม่คลอบคลุมถึง อุปกรณ์ที่ต่อเติมภายหลัง ถ้าไม่ได้แจ้งมา แต่…เบี้ยประกันอาจจะเพิ่มตามมา ขึ้นกับลูกค้าว่าจะเพิ่มความคุ้มครองไหม๊
- สอบถามลูกค้าด้วยว่าใช้บรรทุกอะไร ใช้รับจ้างขนส่งหรือไม่
งานรถยนต์ ( งานโอนโค๊ด )
งานโอนโค้ด คือ งานของลูกค้า ที่นายหน้าศรีกรุงโบรคเกอร์ ดึงงานประกันภัยเดิมของผู้เอาประกันภัยจากตัวแทน/นายหน้าคนอื่น หรือจากบริษัทประกันภัยโดยตรง ให้มาอยู่ในความดูแลของศรีกรุงโบรคเกอร์ เพื่อให้สมาชิกสามารถรับค่าคอมมิชชั่นหรือส่วนลดเบี้ยประกัน โดยที่ลูกค้ายังคงทำประกันกับบริษัทประกันภัยเดิมและได้ประวัติเดิม ไม่ต้องตรวจรถ
งานประเภทนี้ เนื่องจากเป็นงานที่มีเจ้าของงานอยู่ จึงต้องใช้เอกสารใบคำขอที่มีลายเซ็นต์ผู้เอาประกันและบัตรประชาชนไวด้้วย เพื่อใช้ในการขอเบี้ยกับบริษัทประกัน โดยต้องมีเอกสารดังนี้
1.แบบฟอร์มโอนโค๊ดของบริษัทประกันภัย ขอกับเจ้าหน้าที่ที่เราแจ้งงานได้
2.สำเนาหน้ารายการจดทะเบียนรถ
3.ใบเตือนต่ออายุ และ เอกสารกรมธรรม์ปีที่ผ่านมา ( หรือต้องมีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง)
4.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน โดยต้องมีการขีดคร่อมเอกสาร เขียนว่า ” ยินมยอมให้ศรีกรุง โบรคเกอร์ เป็นผู้ดูแลงาน ” เซ็นต์ชื่อ ด้วยปากกกาน้ำเงิน
ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ที่รับแจ้งงาน
***แจ้งกับลูกค้าด้วยว่า เอกสารที่ส่งให้ทางศรีกรุงฯ ไม่เป็นการผูกมัดว่าต้องมาแจ้งงานกับเรา เพียงแต่เราต้องมีเอกสารในการเช็คเบี้ยประกันกับบริษัทเดิม เพราะถ้าไม่มี ทางบริษัทประกันจะไม่ยอมให้เบี้
ระยะแจ้งงาน (เพื่อออกกรมธรรม์)
เมื่อลูกค้าตกลองเลือกบริษัทประกันภัยที่จะทำได้แล้ว สิ่งที่เราจะต้องขอข้อมูลกับลูกค้าเพิ่มเติม
สำเนาบัตรประชาชน: ของผู้เอาประกันภัย (ขีดคร่อมระบุ “ใช้เพื่อทำประกันภัยรถยนต์กับ…เท่านั้น”)…บางบริษัทฯจะขอ
สลิปโอนเงิน: ยอดเบี้ยประกันที่หักส่วนลดสมาชิกแล้ว (Net Premium)
วันเริ่มคุ้มครอง: ระบุวันที่และเวลาที่ต้องการให้ประกันเริ่มคุ้มครอง
เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่จัดส่ง: สำหรับส่งกรมธรรม์ตัวจริง
แนะนำก่อนแจ้งงานเข้าระบบ ให้ตรวจสอบ ชื่อนามสกุล เลขทะเบียนรถ วันคุ้มครอง เลขตัวถัง**สำคัญห้ามผิดเด็ดขาด
ต้องตรวจสอบทุกจุด อย่าไว้ใจเจ้าหน้าที่เกินไป เราต้องช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย เพราะคนที่รับหน้ากับลูกค้า คือเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่ค่ะ เป็นหน้าที่ของนายหน้ามืออาชีพด้วย
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
2. วิธีการเช็คเบี้ยประกันภัย
เช็คผ่านเจ้าหน้าที่ (Line Official):
สมาชิกใหม่สามารถส่งเข้ากลุ่มไลน์ หรือทักหาส่วนตัวได้เลย และสามารถแจ้งงานกับเจ้าหน้าที่ได้ทั่วประเทศ
เจ้าหน้าที่ยินดีที่จะให้บริการสมาชิกทุกคน เนื่องจากพนักงานเองก็มี KPI ในการรับแจ้งงานจากลูกค้า สมาชิก เช่นเดียวกัน เราทำงานต่างพึงพาอาศัยกัน
ส่งรูปถ่ายสำเนาทะเบียนรถและกรมธรรม์เดิมให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในกลุ่ม Line ของสาขาที่คุณสังกัด วิธีนี้ดีที่สุดสำหรับมือใหม่ เพราะเจ้าหน้าที่มักจะคัดเลือกแผนที่ “คุ้มที่สุด” หรือ “บริษัทที่อนุมัติง่าย” มาให้เราเลย
ถ้าเป็นเบี้ยชั้น 1 ต้องส่งเช็คกับเจ้าหน้าที่ดีที่สุด เพราะถ้าลูกค้ามีส่วนลดประวัติดี หรือมีการเคลม เบี้ยอาจจะมีการปรับลด/เพิ่ม ต้องขอเบี้ยกับบริษัทประกันภัยตรงเท่านั้น
Add Your Heading Text Here
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
อ้างอิง : Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Add Your Heading Text Here
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
บทสรุป
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

